В маленьком грузинском селе живёт певец Вахтанг. Его голос — чистый, сильный — слышен далеко в горах. Люди замирают, когда он поёт. Но война забирает его на фронт. Он возвращается с пулей в лёгком. Теперь каждый вздох даётся с болью, каждый звук — словно нож. Врачи запрещают петь, но Вахтанг не может молчать. Его жена Нино видит, как он тайком выходит в поле, пробует голос — и падает без сил. Друзья уговаривают его: хватит, береги себя. Но однажды на сельском празднике Вахтанг выходит к людям.
В небольшом городке, затерянном среди гор, живёт кузнец Иван. Его мастерская — последнее место, где ещё хранят старые традиции. Но мир меняется: фабрики грохочут, люди уезжают. Рядом с ним — его ученик, юный Мирослав, мечтающий о чём-то большем. Однажды в город приезжает странник с железным ящиком. Говорят, внутри — древний молот, способный выковать судьбу. Иван не верит в сказки, но Мирослав тайно открывает ящик. И тогда всё идёт наперекосяк. Город охватывает странная лихорадка: одни жаждут