В маленьком грузинском селе живёт певец Вахтанг. Его голос — чистый, сильный — слышен далеко в горах. Люди замирают, когда он поёт. Но война забирает его на фронт. Он возвращается с пулей в лёгком. Теперь каждый вздох даётся с болью, каждый звук — словно нож. Врачи запрещают петь, но Вахтанг не может молчать. Его жена Нино видит, как он тайком выходит в поле, пробует голос — и падает без сил. Друзья уговаривают его: хватит, береги себя. Но однажды на сельском празднике Вахтанг выходит к людям.
Георгий Димитров, лидер болгарских коммунистов, оказывается в центре судебного процесса в Германии 1933 года. Обвинение в поджоге Рейхстага грозит ему не просто тюрьмой, а уничтожением всего дела его жизни и самой партии. Он один против государственной машины, где приговор предрешён задолго до первого заседания. Димитров не просит защиты и не идёт на сделку. Он превращает зал суда в трибуну, с которой бьёт по обвинителям их же оружием - законом и фактами. Каждое его слово становится ударом по