В провинциальном городке, среди серых будней, разворачивается история любви и надежд. Молодой парень Сергей, мечтающий о большой сцене, случайно попадает в мир танцев — его затягивает ритм канкана. Встречает Наташу, девушку из местного ансамбля, с её упрямством и тайной грустью. Между ними — искра, но всё сложно. Её бывший, ревнивый и жестокий, не отпускает. Сергей сталкивается с миром, где талант — не пропуск, а испытание. Репетиции до изнеможения, зависть за кулисами, первые успехи и горькие
Дорожная сумка, повестка из военкомата и несколько суток пути до места службы. Подполковник Никитин получает задание: сопровождать группу призывников воинским эшелоном на Дальний Восток. Будущие морские пехотинцы покидают дом, и каждый из них проводит последние дни на гражданке по-своему. Кто-то танцует на дискотеке, кто-то гуляет с друзьями на природе, кто-то ввязывается в драку. Но когда поезд трогается, заканчивается привычная жизнь. В вагонах эшелона не слышно маминых голосов. Здесь