В маленьком городке, затянутом туманом, живёт паренёк по имени Юкио. Он тихий, замкнутый — будто тень от старой ивы. Его отец, суровый рыбак, редко бывает дома; мать давно ушла. Однажды в доме появляется девушка — Саяка. Говорит, что её прислали помогать. Но в её глазах что-то не так: то ли грусть, то ли тайна. Юкио не доверяет ей, но постепенно привыкает к её тихому присутствию. А за окном — дождь. Всё время дождь. Он стучит, шепчет, напоминает о чём-то давно забытом. Иногда кажется, будто
Весна 1945-го. Война кончилась, но не для всех. Лётчик Алексей Седов возвращается домой — в разрушенный город, где его ждут мать и невеста Катя. Но дом не тот: отец погиб на фронте, мать больна, а Катя... Она вышла замуж за другого, думая, что Алексей не вернётся. Он пытается начать заново — идёт работать на завод, встречает старых друзей. Но прошлое не отпускает: каждый день напоминает о потерях, о войне, которая забрала слишком много. Даже любовь Кати теперь чужая. Алексей сражается с