В цирке — скандал. Директор увольняет слониху Ленку, потому что она слишком стара. Дрессировщик Вацлав не может с этим смириться: он годами работал с ней, они понимали друг друга без слов. Он решает увезти Ленку подальше от цирка, но денег нет, а слониху надо где-то содержать. Вацлав и его друг, трубач Эмиль, придумывают авантюру: выдают Ленку за музыкально одарённого слона и устраивают её в оркестр. Чудом это срабатывает — публика в восторге, деньги текут рекой. Но обман рано или поздно
В маленьком городке готовится свадьба — но не простая. Жених, Франтишек, упырь, хочет жениться на живой девушке, Марженке. Её отец против, но Франтишек упрям: он уверен, что любовь сильнее проклятия. Пока они спорят, в дело вмешивается старый колдун Войтех — он знает, как снять чары, но цена высока. Нужно достать цветок с могилы первой жертвы Франтишека. Марженка соглашается, хотя путь опасен: кладбище полно неупокоенных духов. Они идут вместе — она с надеждой, он с виной. Находят цветок, но в