Главный герой, Юма, — парень, который разучился радоваться. Жизнь катится по инерции: работа, пустая квартира, одинокие вечера. Он просто существует. Встреча с Аей меняет всё. Она — его полная противоположность. Видит красоту в мелочах, улыбается без причины, живёт так, будто каждый день — подарок. Сначала Юма раздражается. Потом — замечает, как её безумная любовь к жизни заражает и его. Но Ая скрывает боль. Её радость — не наигранность, а выбор. Борьба. Когда правда всплывает, Юма понимает:
В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт Патрик — бывший полицейский, раздавленный потерей жены. Он пьёт, избегает людей, но однажды к нему приходит Лиза, девушка с тёмным прошлым. Она просит помочь найти пропавшего брата. Дело кажется простым, но быстро превращается в кошмар. За каждым углом — ложь. Местные боятся говорить. Власти что-то скрывают. Патрик чувствует: здесь творится нечто чудовищное. Он идёт по следу, хотя знает — это может убить его. Лиза колеблется между доверием и