В Токио 1930-х идёт дождь. По мокрым улицам движется Ричард Зорге — журналист, светский лев, душа вечеринок. Но за улыбкой скрывается другое: он резидент советской разведки. Его цель — узнать, нападёт ли Япония на СССР. Он сближается с немецким послом Ойгеном Оттом, пьёт с ним виски, говорит о политике. Всё ради доступа к секретам. Рядом — Ходзуми, его верный информатор, и капризная танцовщица Мияко, которая догадывается: за его шармом что-то не так. Каждый день — риск. Письма с шифрами,
В окопах Сталинграда — холод, голод, страх. Немецкие солдаты застряли в этом аду, окружённые советскими войсками. Среди них — лейтенант Краузе, врач Фриц, молодой радист Хартман. Они не герои, не фанатики — просто люди, брошенные в мясорубку войны. Каждый день — борьба за жизнь. Снаряды рвутся рядом, еды нет, надежды тоже. Краузе пытается сохранить рассудок, Фриц спасает раненых, Хартман мечтает о доме. Но дом далеко, а здесь только смерть. Советские войска сжимают кольцо. Немцы отчаянно