В лесах Северной Америки, среди бескрайних просторов, разворачивается борьба за землю. Чингачгук, молодой вождь делаваров, и его друг Гарри — охотник с европейскими корнями — пытаются сохранить мир между племенами и колонистами. Но вокруг уже пахнет порохом: алчные торговцы, солдаты, предатели — все хотят крови. Чингачгук мудр не по годам, но даже его терпение на пределе. Гарри, с его горячим нравом, рвётся в бой. А ещё есть Ватава — сестра Чингачгука, чья судьба переплетена с этой войной.
Венгрия, 1919 год. Гражданская война. Бывший солдат, Янош, возвращается в родную деревню — но здесь его ждёт только холод и страх. Местные крестьяне убивают помещика, а его вдова, Анна, прячется в доме Яноша. Они оба — заложники обстоятельств. Она — ненавидимая всеми, он — чужой среди своих. Между ними возникает странная связь: не любовь, не жалость, а что-то вроде молчаливого договора. Но вокруг зреет бунт. Крестьяне требуют крови, а командир отряда, Томаш, давит на Яноша: выдать Анну или