В Калифорнии начала XIX века, под гнётом испанских колонизаторов, народ стонет. Но ночами появляется он — загадочный мститель в чёрной маске. Мечом и хитростью он борется за справедливость, оставляя на стенах знак — букву Z. Это Диего де ла Вега, молодой аристократ, который притворяется беззаботным повесою. Днём он смешит губернатора и офицеров, а ночью, став Зорро, подрывает их власть. Рядом с ним — верный слуга Бернардо, немой, но мудрый, и юная Лолита, чьё сердце разрывается между Диего и
После того как армия США разрывает старые договоры и отводит апачам роль униженных без будущего, молодой воин по имени Нож узнаёт: по пророчеству он избран защищать свой народ. Сначала он пытается договориться с генералом Бойдом, но быстро понимает, что слова здесь бессильны. Нож начинает в одиночку заманивать в ловушки мародёрствующие отряды солдат и их наёмников-индейцев. Он завоёвывает уважение среди соплеменников и тех белых, кто сочувствует им. Однако у генерала есть свой план, и битва с