Молодой парень Джейк получает в наследство старый особняк — огромный, полуразрушенный, с тёмной историей. Он решает отремонтировать его, но быстро понимает: дом живой. Стены шепчут, тени двигаются сами по себе. Его девушка Лиз не верит, пока не видит своими глазами. Джейк находит дневник прежнего владельца — тот пытался обуздать зло, спрятанное в доме, но не успел. Теперь тьма хочет выбраться наружу. Чем больше Джейк копается в прошлом, тем сильнее дом сопротивляется. Лиз исчезает — её
Мальчик-сирота Тэд живёт в мире, где сердца людей заменены механическими часами. Его собственное сердце — живое, но скрыто под броней, будто стыдливая тайна. Он боится, что его отвергнут, если узнают правду. Однажды Тэд встречает девушку — Меган. У неё тоже живое сердце, но она не прячет его. Она свободна, и это пугает его ещё больше. Вместе они отправляются в город, где правит Железный Министр — человек без сердца вообще. Он хочет уничтожить последние живые сердца, чтобы все стали одинаковыми,