Бун бежит от чувства вины за убийства, которых не совершал. Внушённое психиатром Декером убеждение гонит его в Мидиан - подземный город, где прячется раса существ, меняющих облик. Ночной народ принимает Буна, и теперь его долг - защищать их убежище. Но на поверхости осталась Лори, которая ищет его по следу. За ней идёт Декер, одержимый уничтожением Мидиана. Бун разрывается между новой семьёй беглецов и женщиной, которую вынужден забыть. Чем дольше он прячется в темноте, тем яснее: вход в этот
1962 год. После ядерной войны человечество выжило, но радиация сделала большинство людей стерильными. Чтобы поддержать общество, они создали искусственных существ, гуманоидов, которые взяли на себя всю работу. Однако первые модели оказались слишком похожи на людей, и это породило напряжение: гуманоиды способны размножаться, а люди - нет. Полицейский чиновник получает тревожный сигнал. Его сестра, кажется, связалась с одним из гуманоидов. Но личная тревога - лишь повод: ходят слухи, что машины