В городе, где ночь длиннее дня, живут те, кого солнце обожжёт до пепла. Они прячутся в тени, пьют чужие сны, крадут лица. Среди них — Лорд Войтек, старый и жестокий, который хочет большего. Мальчик по имени Джо случайно попадает в их мир. Он видит, как они охотятся, как играют с людьми, как смеются над страхом. Его друг — крылатый Фриц — пытается защитить, но ночной народ не отпускает так просто. Джо узнаёт: есть легенда о ребёнке, который сможет править ими. И Войтек верит — это он. Но мальчик
В небольшом городке начинают пропадать люди. Сперва — случайные прохожие, потом — те, кто ищет пропавших. Местный врач, Дэвид Мэннинг, замечает странное: у всех исчезнувших перед этим стекленели глаза, будто они видели что-то невыносимое. Его подруга, учительница Эллен Фримен, находит в лесу обломки непонятного аппарата. Металл холодный, хотя на солнце должен бы нагреться. По ночам с холмов доносится гул — низкий, вибрирующий, как работающий механизм где-то под землёй. Они пытаются убедить