Юный бунтарь Курт ворует у отца-учёного военную разработку — газ «Триоксин», оживляющий мёртвых. Он хочет напугать свою девушку Джули, но всё идёт не так: она гибнет в аварии. Обезумев от горя, Курт использует газ, чтобы вернуть её. Джули просыпается. Она жива — но уже не совсем. Её тело медленно разлагается, а разум то вспыхивает яростью, то цепляется за остатки человечности. Курт пытается скрыть её состояние, но военные идут по следу. Они бегут. Джули страдает — ей больно быть монстром, но
В Нью-Йорке частный детектив Гарри Д’Амур расследует странное убийство. Он натыкается на культ, поклоняющийся древнему божеству — Повелителю Иллюзий. Их лидер, Никс, ищет способ воскресить его, используя магию и человеческие жертвы. Гарри втягивается в мир тьмы, где реальность искажается. Ему помогает экстрасенс Дороти и бывший маг Сваан, знающий правду о Никсе. Они пытаются остановить ритуал, но Никс уже близок к цели — он захватывает тело мальчика-медиума. Финал — схватка между рациональным и