Маленькая дочь известного скульптора пропадает среди сырых венецианских улочек. Некоторое время спустя её труп находят в канале. Отец, сломленный горем, решает выяснить причину трагедии. Единственное, что известно, — последний раз девочку видели в компании старухи, облаченной в чёрное. Скульптор начинает своё расследование, погружаясь в древние легенды и мрачные истории города. Он встречает местных жителей, каждый из которых рассказывает пугающие подробности о женщине в чёрном. В процессе
Ночами Джоан страдает от страшных снов, а днем её преследует человек из кошмаров. Новая соседка обещает помочь и приводит её в секту, культивирующую колдовские кровавые ритуалы и свальный грех. Сначала Джоан надеется, что найдёт покой, но вскоре понимает, что попала в ловушку. Секта оказывается не просто сборищем фанатиков: её члены обладают реальной темной магией и используют её для манипуляций и контроля. Вскоре Джоан замечает, что её сны становятся всё более реальными, а границы между ночным