В небольшом приморском городке начинают исчезать молодые девушки. Их находят позже — мёртвыми, с искажёнными от ужаса лицами. Полиция в тупике, жители в панике. Сюда приезжает журналист Андреа, чтобы разобраться в истории. Он знакомится с местной художницей Ирен — она странная, замкнутая, будто знает что-то, но молчит. Между ними пробегает искра, но чем ближе Андреа к разгадке, тем яснее: Ирен не просто свидетельница. Тени прошлого оживают. Старые фотографии, детские травмы, шёпот за спиной —
В пустынном городке появляется незнакомец — молчаливый, с тёмным прошлым. Его зовут Слим. Он не ищет неприятностей, но они находят его: местный бандит Карраско убивает его друга. Слим берётся за винтовку — не из мести, а потому что иначе нельзя. Рядом с ним — мальчишка Хуанито, наивный и упрямый. Он верит, что Слим — герой, хотя тот сам так не считает. Они идут по пыльным дорогам, где каждый поворот грозит засадой, а доверять можно только стволу. Карраско собирает людей, чтобы раздавить Слима.