В большом городе, где небо давно стало серым от дыма, живёт Юми — девушка с пустым взглядом и руками, которые помнят только боль. Она работает на фабрике, день за днём повторяя одни и те же движения, пока однажды не встречает Рэна. Он приезжий, говорит тихо и носит с собой старую книгу с картами. Рэн верит, что где-то за горами есть место, где трава зелёная, а воздух не режет лёгкие. Юми смеётся, но потом соглашается идти с ним. Они бредут через развалины, спят под мостами, делят последний
Это история Дэниэла Джонстона — талантливого музыканта, который с юности слышал голоса и видел демонов. Он записывал песни на дешёвый магнитофон, наполняя их детской искренностью и болью. Его музыка трогала людей, но психика разрушалась. Дэниэл верил, что борется с дьяволом за свою душу. Он метался между гениальностью и безумием, между любовью к Лори — своей недостижимой музе — и страхом перед миром. Родители пытались помочь, но болезнь была сильнее. Он то взлетал — его пластинки становились