Двое парней — Чэн и Юй. Они дружат с детства, но всё меняется в старшей школе. Чэн — тихий, застенчивый, прячет чувства. Юй — открытый, яркий, будто солнце. Они вместе каждый день: уроки, улица, крыши домов. Но потом появляется девушка, Ли. Чэн влюбляется молча, Юй — сразу и громко. Дружба трещит по швам. Разговоры становятся короче. Взгляды — тяжелее. Оба понимают: что-то сломалось. Но ни один не решается сказать вслух. Потом ссора. Резкая, нелепая. Юй уходит, хлопнув дверью. Чэн остаётся один
Китай, эпоха Тан. Чжэн Цянь — молодой чиновник, отправленный в далёкую провинцию. Всё пошло не так: его обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Приходится бежать. Он скитается по стране, скрываясь от властей. Встречает людей — хороших и ужасных. Среди них Ли Лань, врач с тёмным прошлым, и старый солдат Ма Юй, который знает слишком много. Вместе они пытаются раскрыть заговор, тянущийся к самому императорскому двору. Чжэн Цянь не герой — просто человек, который хочет выжить и очистить