Лето. Жара, пыль, тишина. Белль возвращается в родной городок после долгих лет — теперь она красива, уверенна, почти неузнаваема. Но это лишь оболочка. Внутри всё та же девочка, которая когда-то пряталась от насмешек. И вот он — Джеруша, её старый друг. Тот самый, что знал её до «преображения». Он смотрит на неё без восторга, почти равнодушно. Это ранит. Белль хочет доказать ему — да всем — что изменилась. Но чем больше старается, тем яснее: прошлое не отпускает. Они сближаются снова: разговоры
Город, затянутый серым небом. Дождь почти не прекращается. Здесь живёт Юки — тихий парень, который видит то, чего не видят другие. Тени на стенах шевелятся без света, в переулках мелькают силуэты без лиц. Он привык к этому. Пока не встречает Аяме. Она приезжает в город с чемоданом и тайной. Говорит мало, улыбается редко, но в её присутствии тени отступают. Юки чувствует: она — как слабый свет в этих сумерках. Но чем ближе они становятся, тем чаще город напоминает о себе. Исчезают люди. На