Ветка с истрепанным амулетом, что Шона носит не снимая, не спасает от взглядов прохожих. Четырнадцатилетняя девушка стесняется собственной темной кожи и каждое лето в душном Новом Орлеане встречает одинаково. Возвращаясь с вечеринки, она натыкается на бомжа, который оказывается вампиром. Шона выживает, но мать, обратившись в тварь, сгорает под утренним солнцем. Лучший друг Педро скептичен до последнего, но увиденное заставляет его поверить и встать плечом к плечу с подругой. К компании
Билет на самолёт до Нового Орлеана. Для нигерийца, пустившегося в авантюру за океан, этот клочок бумаги обещает приключение без обязательств. Он ищет лёгкой смены декораций, отстранённой улыбки туриста, но город встречает его не открыткой, а человеком. Местная художница смотрит иначе: её мир состоит из цвета и тишины, которые не терпят суеты. Их встреча не похожа на курортный роман. Она требует замедлиться, вслушаться в ритм чужой жизни, где каждое утро начинается с запаха красок и сырости.