Двенадцатилетний Чико живёт в трущобах Йоханнесбурга. Его отец погиб, мать больна СПИДом. Мальчик скитается по улицам, ворует, чтобы выжить. Однажды он крадёт машину местного бандита — и тот заставляет его отрабатывать долг. Чико попадает в мир насилия, где нет места детству. Он дружит с другим мальчишкой, Априлом, но их дружба хрупка — каждый день грозит бедой. Полиция, банды, голод. Всё это давит, ломает. Однажды Чико находит пистолет. Оружие даёт иллюзию силы, но цена страшна. Он делает
Лондон, 1761 год. Две чернокожие девушки — Дидо и её кузина Элизабет — живут в поместье лорда Мэнсфилда. Он взял их под опеку, но общество видит в них чужаков. Дидо — незаконнорождённая дочь капитана, Элизабет — сирота из высшего света. Их связывает дружба, но судьба бьёт по-разному. Дидо пытается найти своё место: то ли среди слуг, то ли в гостиной с аристократами. Элизабет мечтает о любви и свободе, но её ждёт брак по расчёту. Вокруг — лицемерие, холодные взгляды, тихий шепот за спиной. Даже
Южная Африка, 1960-е. Джеймс — белый полицейский, Бафана — чернокожий заключённый. Их свела судьба: Джеймс должен сопровождать Бафана в тюрьму, долгий путь через пустыню. Сначала — ненависть, страх. Джеймс видит в нём преступника, Бафана — ещё одного надсмотрщика. Но дорога меняет всё. Голод, жажда, опасность стирают границы. Они говорят — о жизни, о мечтах, о несправедливости. Бафана рассказывает о семье, которую защищал. Джеймс — о долге, который больше не чувствует своим. Пустыня обнажает