Молодая девушка, Морин, живёт в глухом городке, где время будто застыло. Она ухаживает за больной матерью, работает в хосписе — каждый день одно и то же. Но внутри неё копится что-то тёмное, невысказанное. Потом появляется она — Фэй. Загадочная, дикая, с глазами, в которых читается вызов. Морин тянется к ней, как к огню. Фэй ведёт её по краю: ночные прогулки, странные ритуалы, намёки на силу, которая может всё изменить. Мать Морин умирает. Боль, злость, отчаяние — всё смешивается. Фэй шепчет:
В маленьком приморском городке живёт парень по имени Ран. Он тихий, будто прозрачный — его почти не замечают. Однажды он спасает золотую рыбку, выброшенную волной на берег. И всё меняется. Рыбка оказывается не простой. Она принимает человеческий облик — девушку Юи. Говорит мало, смотрит пристально, будто видит сквозь него. Ран чувствует: она знает что-то, чего не знает он. Они проводят дни вместе. Гуляют у воды, молчат, слушают шум прибоя. Юи словно учит его заново — дышать, чувствовать, быть.