Лето 1944 года. В маленькой итальянской деревушке идёт праздник — Ночь Святого Лаврентия. Но война уже близко: немцы отступают, союзники наступают, а между ними — простые люди, пытающиеся выжить. Главная героиня — девочка Чечилия. Вместе с другими жителями она бежит из дома, спасаясь от бомбёжек. Дорога превращается в странствие между страхом и надеждой. Встречаются солдаты, партизаны, беженцы — каждый со своей правдой. Чечилия смотрит на мир детскими глазами: война для неё — и ужас, и сказка.
В центре — молодая женщина, Кристина. Она работает гувернанткой в богатом доме, где всё дышит тайной. Хозяин, граф Доменико, холоден и загадочен. Его жена исчезла при странных обстоятельствах, и теперь он держит в доме её платье — чёрное, пропитанное духами. Кристина чувствует: за этими стенами скрывается что-то тёмное. Она слышит шёпот по ночам, видит тени в коридорах. Граф то приближается к ней, то отталкивает. Его брат, Антонио, предупреждает её — но слишком поздно. Чем глубже она
В маленьком городке живёт юная пианистка — её зовут Юри. Она талантлива, но несчастна: отец-алкоголик, бедность, одиночество. Её музыка — крик души, попытка вырваться. Однажды она встречает Рёсукэ — странного, замкнутого парня с тёмным прошлым. Он играет на скрипке так, будто рвёт струны собственной жизни. Между ними вспыхивает странная связь: через музыку они говорят о боли, которую не могут высказать словами. Но мир вокруг них жесток. Отец Юри продаёт её рояль, Рёсукэ скрывается от бандитов.