Молодой парень, Сон, возвращается в родной город после долгой отлучки. Его отец, владелец скромной киностудии, умирает. В наследство Сону достаётся старая киноплёнка — недоделанный фильм отца. Он решает закончить его, но чем дальше копает, тем больше понимает: в кадрах спрятаны обрывки памяти, семейные тайны. Мать Сона холодна и отстранённа. Бывшая девушка, Минь, появляется внезапно, будто из прошлого. А сам фильм — словно зеркало, в котором отражается то, что все пытаются забыть. Сон монтирует
В маленьком городке происходит серия загадочных самоубийств. Люди бросаются с крыш, режут вены, вешаются — будто кто-то внушает им смерть. Полицейский Чхве Тхэ-гюн расследует дело и находит связь: все жертвы перед гибелью получали странные звонки. Его напарник, Ким Хён-джун, уверен — это дело рук человека. Но чем глубже они копают, тем страшнее становится. Начинают гибнуть те, кто приблизился к разгадке. Остаётся только один след — таинственная девушка Со Ён, которая знает больше, чем говорит.