Молодой учитель литературы, Антонио, приезжает в богатый дом преподавать сыну аристократов. Всё чинно, холодно — пока он не встречает мать ученика, Луизу. Она замужем, но несчастна. Между ними вспыхивает страсть — сначала осторожная, потом всё более отчаянная. Антонио теряет голову. Луиза колеблется: то тянется к нему, то отталкивает. Её муж, холодный и расчётливый, догадывается, но делает вид, что ничего не замечает. Всё это на фоне роскошных интерьеров, где каждый жест звучит громче слов. Они
В глухом городке, где пыль въелась в стены, живёт Джонни — парень с пустым взглядом и странными наклонностями. Он ухаживает за коровами на ферме, но его привязанность к ним выходит за границы обычного. Местные шепчутся, сторонятся. Отец Джонни, Том, — грубый, пьяный мужлан, который видит в сыне только рабочую силу. Мать, Марта, давно сломлена и молча терпит. А ещё есть Сара — девушка из города, которая пытается достучаться до Джонни, не зная всей правды. С каждым днём его одержимость растёт.