В маленьком городке, затянутом туманом, появляется девушка — Эри. Она странная, молчаливая, будто не от мира сего. Местные шепчутся: одни считают её призраком, другие — беглянкой. Школьник Сатору случайно сталкивается с ней. Он чувствует что-то неладное, но тянется к ней — из любопытства, из одиночества. Эри не говорит о себе, лишь смотрит пустым взглядом. Но иногда в её глазах вспыхивает страх. Постепенно Сатору понимает: за ней кто-то идёт. Что-то тёмное, нечеловеческое. Оно уже близко.
В маленьком городке, затерянном среди гор, живёт парень по имени Юсуф. Он работает на пасеке, день за днём ухаживая за пчёлами. Жизнь его тиха, почти прозрачна — пока не появляется она. Лейла, девушка из города, приезжает сюда, чтобы забыть прошлое. Между ними — стена молчания. Он не умеет говорить о чувствах, она боится доверять. Но мёд, который Юсуф собирает в горах, сладкий и горький одновременно, как их встречи. Постепенно Лейла начинает видеть в нём то, чего не замечали другие: упрямую