В маленьком итальянском городке живёт Лорис — скромный, чудаковатый мужчина, которого все считают дурачком. Он работает в мясной лавке, терпит насмешки, но остаётся добрым и беззащитным. Однажды его обвиняют в убийстве девочки — улики против него, город в ярости. Лориса арестовывают, судят. Он не может защититься — слишком наивен, слишком растерян. Его адвокат, Донни, верит в его невиновность, но доказательств нет. Даже близкие сомневаются. Тем временем настоящий убийца на свободе. Лорис сидит
Мальчик-сирота живёт в бедном квартале Неаполя. Его зовут Бенито. Он мечтает о другом мире — чистом, ярком, где нет нищеты и боли. Но вокруг только грязь, пьяные крики, пустые взгляды. Однажды он встречает старика-художника. Тот учит его видеть красоту даже в разбитых стенах, в потрёпанных лицах. Бенито начинает рисовать — сначала робко, потом с одержимостью. Карандаш становится его оружием против серости. Но мир не меняется. Друзья смеются над ним, мать спивается, улица затягивает обратно.