В обычной школе девочки-подростки сталкиваются с первой любовью, сексом, предательством. Юки теряет невинность с парнем из старших классов — он бросает её на следующий день. Раньше она мечтала о романтике, теперь стыдится себя. Саори влюблена в учителя. Пишет ему письма, прячет в его стол. Однажды он находит их — и отвечает. Но его интерес не в чувствах, а в чём-то другом. Аой встречается с одноклассником. Они осторожны, но однажды забывают про презерватив. Страх, паника, молчание. Между ними —
В маленьком городке три школьницы — тихая Мидори, дерзкая Аки и мечтательная Юри — случайно находят старый доклад, оставленный предыдущим классом. В нём — записи о странных экспериментах, проводимых в их школе десятилетия назад. Сначала кажется, это просто страшилки. Но потом девочки замечают: учителя слишком внимательно следят за ними. В библиотеке исчезают книги, упомянутые в докладе. Аки находит в подвале запертую комнату с какими-то приборами. Они решают копать дальше. Юри расшифровывает