Город на краю пропасти. Дома смотрят в пустоту, люди живут как во сне. Главный герой — Кай, бывший спасатель, — возвращается после трагедии: его команда погибла при странных обстоятельствах. Теперь он видит тени на стенах, слышит шёпот в ветре. Его соседка, Рина, говорит: «Здесь что-то не так». Она рисует чёрные фигуры, которые повторяются в её кошмарах. Её брат, подросток Сота, исчезает на три дня и возвращается без памяти. Люди меняются. Становятся тише, пустеют. Кай находит в лесу старую
В маленьком городке, затянутом туманом, живёт парень по имени Эйден. Он видит то, чего не видят другие: тенистые силуэты, шепчущие с деревьев, странные знаки на стенах. Всё меняется, когда приезжает Лина — девушка с тёмным прошлым и такой же способностью. Вместе они пытаются разгадать тайну исчезновений, которые случаются каждую осень. Город будто сопротивляется: улицы путаются, люди забывают лица друг друга. Эйден чувствует — за всем этим стоит древний дух магнолии, растущей в центре кладбища.