Джейк Грэхем пытается удержать контроль над собственной жизнью. С детства он живёт с тревожным расстройством, и привычные лекарства больше не помогают. Девушка и друзья рядом, но поддержка не отменяет того, что происходит с ним наедине. Каждый день - учёба, тренировки, вечеринки - начинает казаться слежкой. Он замечает, что кто-то вмешивается в его быт, оставляет предупреждения. С 1997 года тела студентов находят рядом с граффити улыбающегося лица, и Джейк подозревает, что его преследует не
Сентябрь 2001 года оставляет двух девочек сиротами. Их опекуном становится друг семьи, молодой художник, который бросает свою карьеру в Нью-Йорке. Одиннадцать лет спустя преподавание рисования в городе едва сводит концы с концами. Он решает забрать уже подростков и вернуться в родной Буффало, где ждёт место в университете. Для него это шанс дать девочкам дом, а себе - возможность снова дышать. Но прошлое въелось в каждый переезд. Новая жизнь требует от всех троих отпустить то, что они носят в