Главный герой — Акира Фудо, бывший полицейский. Он живёт в мире, где демоны скрываются среди людей, а убить их может только особый пистолет — «Демонический Пульс». Акиру преследует прошлое: его напарник погиб, а сам он потерял всё. Теперь он охотится на демонов в одиночку, движимый местью и чувством вины. Но встреча с девушкой-демоном Митико меняет всё. Она не похожа на других — не убивает, не мучает. Между ними возникает странная связь. Акира колеблется: должен ли он убить её или попытаться
В тихом прибрежном городке живёт Джилла — девушка, которая с детства видит странные сны. В них она бежит по лесу, преследуемая тенями, а в руках держит старый ключ. Однажды её сны становятся реальностью: в город приезжает таинственный юноша по имени Кай, утверждающий, что знает её. Оказывается, Джилла — последняя из рода хранителей врат между мирами. Тени из её снов — это "Безликие", существа, жаждущие прорваться в наш мир. Кай когда-то был её защитником, но что-то пошло не так.