В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт старик-странник. Он приходит сюда не случайно — ищет покоя, но находит лишь старые раны. Здесь же — юная девушка, Ася. Она верит в чудеса, ждёт чего-то большого, но жизнь вокруг сера и жестока. Её отец, пьяница и неудачник, давно сломлен. Мать умерла, оставив только боль и пустоту. Странник рассказывает им историю — о любви, предательстве, смерти. О том, как люди сами губят себя. Его слова — как нож: режут правду, но не дают исцеления. Ася
В маленьком городке, затерянном среди холмов, каждый год проходит старинный праздник — зажигают бумажные фонари, отпуская их в ночное небо. Главный герой, молчаливый юноша Кирилл, случайно находит в лесу старую мастерскую. Там живёт странная девушка Алиса, которая умеет создавать фонари, исполняющие желания. Но за этим даром скрывается тень: каждый фонарь забирает у неё часть памяти. Кирилл пытается помочь, уговаривает остановиться. Алиса отмахивается — для неё это единственный способ остаться