Мальчик-сирота Баяя живёт в лесу, среди зверей. Он не знает, что он — принц, последний наследник погибшего королевства. Но тень прошлого настигает его: злой колдун Бармалей хочет уничтожить мальчика, чтобы власть навсегда осталась у него. Баяю помогает говорящий пёс Арапка — верный друг, который знает правду о его происхождении. Вместе они бегут через тёмные чащи, прячутся в пещерах, сражаются с волками-оборотнями. Иногда кажется, что Бармалей уже догнал их — но лес хранит Баяю, как сына. Они
Действие разворачивается в средневековой Чехии. Юноша Широчек, сирота, живёт у лесника, но мечтает о другом — стать лучником. Он бежит из дома, попадает в отряд наёмников, где встречает сурового капитана Яна Рогача. Тот берёт парня под опеку, учит стрелять, выживать. Но война — не приключение. Широчек быстро понимает: вокруг кровь, грязь, предательство. Он взрослеет среди боёв и потерь, теряет друзей, сам убивает впервые. Рогач пытается уберечь его, но и сам зажат в тиски долга и жестокости.