Микеле Меризи из городка Караваджо теряет не просто детство, а опору. Отец занят при дворе маркиза, мать отдаёт его в мастерскую художника, а единственная подружка Констанца выходит замуж в двенадцать лет. Друзья обещают помогать друг другу, но Микеле остаётся один перед чужими правилами. Тяжёлые годы учёбы выявляют его дар и одновременно закаляют взрывной нрав. После смерти матери он получает скромное наследство и уезжает в Рим. Констанца предупреждает: город опасен. Три художника отказываются
На пляжный дом, арендованный на лето старыми приятелями, приезжает из Нью-Йорка Дэвид. Сын адвоката Диего, он не был в Италии пять лет и теперь работает моделью нижнего белья. Маттео, успешный психоаналитик, муж и отец пятилетней дочери, привык к стабильной и счастливой жизни. Привычный порядок рушится: аура парня вызывает в нём взрыв неконтролируемых эмоций. Маттео теряет голову и безнадёжно влюбляется в Дэвида. Каникулы у моря перестают быть беззаботным отдыхом. За размеренным фасадом