Рим, начало XVII века. Микеланджело Меризи, известный как Караваджо, — гений и бунтарь. Его картины потрясают, его жизнь — череда скандалов. Он пишет святых с лиц нищих, преступников, проституток — так видит правду. Власти в ярости, церковь негодует, но ему плевать. Он пьёт, дерётся, убивает человека в драке и бежит из Рима. Скрывается в Неаполе, потом на Мальте — везде оставляет следы гения и хаоса. Его преследует прошлое: Рануччо, юноша, которого он любил и потерял; Лена, женщина, ставшая его
Молодой парень Дэвид просыпается в странной комнате — вокруг только белые стены, окно без стекла, сквозь которое дует ветер. Он не помнит, как здесь оказался. На столе лежит торт со свечами: сегодня его день рождения. Но праздновать не с кем — только голос в радиоприёмнике, который называет себя Мама. Дни идут, а комната меняется: то заполняется водой, то превращается в пустыню. Дэвид пытается понять правила этого места. Иногда появляются другие — девушка Элис, мальчик Тоби. Они тоже потеряны.