В Лондоне конца девяностых студент-медик Грейс Холлоуэй встречает загадочного человека. Он называет себя Доктором, говорит, что прибыл с далёкой планеты, и его корабль — синяя будка — может перемещаться во времени и пространстве. Доктор стар, изранен, но в глазах — огонь странствий. Он знает, что скоро умрёт: его восьмое тело на грани. Вместе с Грейс они пытаются остановить Мастера — его старого врага, который жаждет переродиться, пожрав жизни всех людей на Земле. Битва идёт в новогоднюю ночь.
В маленьком кафе на тихой улочке собираются те, кто ищет утешения. Хозяин заведения — пожилой мужчина с тёплым взглядом, знает: здесь лечат не кофе, а разговоры. Юная Харуко приходит сюда после расставания. Она не верит в любовь, пока не встречает Рику — парня, который боится чувств. Они осторожно сближаются, но прошлое не отпускает. Рядом сидит Судзуки, писатель, застрявший в своих мыслях. Он наблюдает за посетителями, пытаясь понять, что движет людьми. А в углу — Миюки, девушка с пустым