Сан-Франциско, канун нового тысячелетия. Доктор, Властелин времени, приближается к концу седьмой жизни. Его обвиняют в нарушении закона: он перенёс останки своего заклятого врага, Мастера, обратно на родную планету. Предосторожности оказались напрасны. Мастер не мёртв, он жаждет мести. Создав неисправность в ТАРДИС, он затягивает Доктора в 1999 год и сбегает. Теперь Доктору нужно найти атомные часы и остановить старого врага, который готовится уничтожить человечество. Сможет ли он исправить
В живописный городок на берегу озера возвращается Меган Куинн. Она едет сюда не отдыхать: начинающий архитектор получил задание превратить родную набережную в коммерческий центр. На месте придётся работать - отец сломал ногу, и Меган приходится управлять семейным кафе. Но главное испытание ждёт её в лице пожилой миссис Фрэнсис, наставницы из детства. Именно её дом стоит на пути нового проекта, и Меган должна убедить женщину покинуть родные стены. В эту хрупкую расстановку сил врывается Джо.