Главная героиня — Чарми. Она некрасива, и все вокруг напоминают ей об этом. Но однажды она решает изменить свою жизнь: начинает вести дневник, где честно описывает каждый день, каждую обиду, каждый маленький бунт против насмешек. Рядом — Ленс, парень, который видит в ней больше, чем внешность. Он молчаливый, странный, но его присутствие даёт Чарми силы. А ещё — её подруги, такие же неидеальные, такие же живые. Она пробует быть другой — красится, меняет стиль, влюбляется. Иногда получается, чаще
Его отец - потомственный целитель, но Педро выбрал другую дорогу: шумный город, пустая трата времени и сил. Он отказывается от дара, который несёт в себе, и живёт легко, пока не встречает «Полночь» - организацию, отправляющую лекарей к тем, кто нуждается, за деньги. Работа сулит быстрый заработок, но требует подчинения чужой воле. Забыть прошлое не выйдет: каждый вызов напоминает о том, кем он мог стать. Педро разрывается между свободой без цели и долгом, который его не ждал. Магия