В маленьком городке творится что-то неладное. Люди исчезают, возвращаются не теми — пустыми, с чёрными глазами. Дэнни, местный врач, пытается понять, что происходит, но чем глубже копает, тем страшнее правда. Его жена Лора чувствует: вокруг них сгущается тьма, а их дочь Эмма видит то, чего не должны видеть дети. Старый друг Дэнни, шериф Пол, сначала не верит в мистику — пока сам не сталкивается с необъяснимым. Всё идёт к тому, что городок — лишь поле битвы для чего-то древнего и безымянного.
Молодая врач Эмили возвращается в родной городок после смерти отца — известного хирурга. Она хочет разобрать его вещи, продать дом и уехать. Но случайно находит старый дневник с рецептами странных лекарств, которые он готовил для местных жителей. Скептически, почти из жалости, она пробует один из них — и больная девочка, которую не могли вылечить в городе, вдруг поправляется. Слухи разлетаются мгновенно. Люди стучатся в её дверь, умоляя помочь. Эмили не верит в магию трав и заговоров, но факты