В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт паренёк по имени Джо. Он мечтает стать боксёром, но у него ничего не выходит — руки слабые, удары несобранные. Тренер, суровый старик Дэн, сначала даже смотреть на него не хочет. Но Джо упрям. Каждый день он приходит в зал. Падает. Поднимается. Кровь на бинтах, синяки под глазами — ему больно, но он не сдаётся. Дэн видит в нём что-то своё, давно забытое, и решает помочь. Тренировки становятся жёстче. Джо учится не просто бить — терпеть,
В тихом пригороде, среди серых улиц и потухших фонарей, живут двое — Мика и Хиро. Он подбирает самоубийц с мостов, она — их последняя надежда. Они называют себя спасателями, но сами едва держатся на плаву. Каждый вечер Мика бродит у реки, высматривает тени на перилах. Хиро ждёт в машине, готовая к худшему. Они не спрашивают имён, не дают пустых обещаний — просто отвозят их домой. Иногда этого хватает. Но однажды на мосту появляется Нацуки. Девочка с пустым взглядом и странной улыбкой. Она не