В небольшом городке, затянутом вечным туманом, люди живут в страхе. Они не помнят прошлого, не видят будущего — только серую пелену, которая скрывает правду. Главный герой, Юки, приезжает сюда в поисках пропавшей сестры. Он встречает странную девушку — Саю, которая будто знает больше, чем говорит. Туман не просто висит в воздухе — он меняет людей. Одни исчезают без следа, другие возвращаются... другими. Юки чувствует: за этим стоит что-то древнее, тёмное. Но чем глубже он копает, тем сильнее
Война закончилась, но её тень накрыла город. Люди пытаются жить, но прошлое не отпускает. Сергей, бывший солдат, возвращается домой — к разрушенным улицам и чужим лицам. Он ищет сестру, Катю, но её следы теряются в хаосе. Встречает Лиду — медсестру, которая спасает раненых, хотя сама едва держится. Они помогают друг другу, но каждый знает: доверять нельзя никому. Андрей, друг Сергея, теперь работает на новых власть имущих. Он уверен: сильные выживут, слабые — нет. Их дружба трещит по швам.