В небольшом городке, затянутом вечным туманом, люди живут в страхе. Они не помнят прошлого, не видят будущего — только серую пелену, которая скрывает правду. Главный герой, Юки, приезжает сюда в поисках пропавшей сестры. Он встречает странную девушку — Саю, которая будто знает больше, чем говорит. Туман не просто висит в воздухе — он меняет людей. Одни исчезают без следа, другие возвращаются... другими. Юки чувствует: за этим стоит что-то древнее, тёмное. Но чем глубже он копает, тем сильнее
В небольшом городке, затерянном среди лесов, живёт Ольга — молодая учительница, тихая, с тёмным прошлым. Её мир рушится, когда в школу приходит новый преподаватель — Дмитрий. Он обаятелен, открыт, но Ольга узнаёт в нём того самого человека, который когда-то сломал её жизнь. Она ненавидит его. Он не помнит её. Дмитрий пытается сблизиться — он чувствует её боль, но не понимает причины. Ольга колеблется между местью и странной тягой к нему. Прошлое всплывает обрывками: случайная встреча годы