Молодой парень, Такуя, возвращается в родной город после смерти бабушки. В её старом доме — тишина, пыль, воспоминания. Он не ждёт ничего особенного: разобрать вещи, продать дом, уехать. Но бабушка оставила письмо. Простые слова, будто она всё ещё здесь. И вдруг — маленькие чудеса. То чашка сама наполняется чаем, то радио включается без вилки. Такуя чувствует: она рядом. Он узнаёт её историю — не через рассказы, а через вещи. Выцветшие фотографии, потрёпанные книги, засохшие цветы в дневнике.
Двое подростков — тихая, замкнутая Нана и вспыльчивый, ранимый Нобу — случайно встречаются в школе. Между ними пробегает искра, но оба слишком неуверенны, чтобы признаться даже себе. Они сближаются медленно, осторожно, будто боятся разбить хрупкое чувство. Рядом — их друзья: прямолинейная Хаясака, мечтательный Кёсукэ. Каждый со своими тайнами, каждый ищет тепла. Но чем ближе Нана и Нобу становятся друг к другу, тем сильнее давят невысказанные страхи. Они ошибаются. Отступают. Снова тянутся друг