В небольшом городке, где все знают друг друга в лицо, живёт Джек — бывший музыкант, теперь дворник. Он не ищет славы, просто подметает улицы и наблюдает за людьми. Однажды к нему прибивается бездомный пёс — шустрый, нелепый, с глазами, в которых читается вся боль мира. Джек называет его Бродягой. Они становятся неразлучны. Пёс везде следует за ним, как тень, а Джек потихоньку оттаивает — впервые за годы у него есть тот, кому он небезразличен. Но город не спит: соседка Марта подкармливает
В холодном городе, где снег никогда не тает, живёт паренёк по имени Сноу. Он — курьер, который развозит запрещённые посылки, но сам не знает, что внутри. Его мир сер и однообразен, пока однажды он не спасает девушку — Лили. Она странная, говорит загадками, а её глаза словно видят то, чего нет. Лили ведёт его в подпольный клуб «Хризантема», где собираются такие же потерянные. Там Сноу узнаёт: город — это ловушка. За стенами — пустота, а те, кто пытался уйти, исчезали без следа. Вместе с Лили и