Непальские Гималаи, бедная горная деревушка. Тринадцатилетняя девочка делит дни между школой и тяжёлой работой, находит редкие радости в уходе за пятнистым козлёнком или в прикосновениях матери. Когда семья теряет всё, приёмный отец Лакшми сводит её с богатой незнакомкой, которая сулит место служанки в городе. Дочь соглашается, чтобы помочь родным, и отправляется в «Дом Счастья», полная надежд. Вскоре выясняется: её продали в бордель. Хозяйка запирает её, объявляя, что долг семьи выплачивается
В ночь своего десятилетия мальчик выходит на незнакомые улицы Калькутты. У него есть письмо, которое он не умеет читать, и имя отца, которого он никогда не видел. Домой он вернётся только когда найдёт его: это условие, которое он сам себе поставил в полночь своего дня рождения. Мальчику предстоит встретить город совсем другим: тёмные переулки, спящие рынки и чужие люди, которые либо помогают, либо проходят мимо. Каждый шаг уводит его дальше от дома, а письмо в руке становится тяжелее с каждой