В тихом прибрежном городке, где волны бьются о скалы, а в воздухе витает запах соли, живёт девушка по имени Мио. Она работает в старом маяке, который давно не зажигали. Её дни однообразны — пока однажды ночью она не находит на берегу раненого юношу с тёмными глазами и странным знаком на руке. Его зовут Кай. Он не помнит, кто он, но знает: за ним охотятся. Мио прячет его, хотя понимает — это опасно. Вместе они начинают раскрывать тайну маяка и древнего ритуала, связанного с луной и морем.
В большом городе, где небо давно продано корпорациям, живёт Энцо — управляющий старым жилым комплексом. Он чинит трубы, мирит соседей, прячет от бандитов одинокую старуху. Его мир — это лестничные клетки, полумрак подвалов, вечный запах сырости. Однажды приходит приказ: здание идут сносить. Жильцов выселяют, но не всех — кто-то должен остаться до конца. Энцо пытается спасти хоть кого-то: старую учительницу Алисию, мать-одиночку Карлу, парнишку Томаса с его больной собакой. Но бумаги подписаны,