Море, кровь, железо. XII век, Средиземноморье — кипящий котёл войн и интриг. Фридрих Барбаросса, император Священной Римской империи, ведёт свои армии на юг. Он хочет объединить раздробленные земли, но сталкивается с предательством, чумой и яростью городов-крепостей. Рядом с ним — верные рыцари вроде Отто фон Виттельсбаха, готовые умереть за идею. Но чем дальше в Италию, тем больше трещит имперский миф. Местные не хотят чужеземного владыки. Папа Александр III бросает вызов. Фридрих стареет, но
В маленьком городке начинают исчезать дети. Их находят позже — изуродованными, с вырезанными сердцами. Местные шепчутся о древней легенде: раз в сто лет приходит Тот, Кто Мучает. Писатель Марчелло приезжает сюда, скрываясь от прошлого. Его дочь Сара дружит с мальчиком Даниэле — странным, тихим. В его доме пахнет сыростью и страхом. Мать Даниэле, Анджела, словно застыла во времени, а отец давно пропал. Марчелло копает глубже. Находит дневники, фотографии — цепочку смертей, уходящую в прошлое.