Главный герой — Эдриан, бывший колдун, который пытается забыть прошлое. Он живёт тихо, работает в книжном магазине, но старые демоны не отпускают. Однажды к нему приходит Лия — девушка с тёмной тайной, за которой охотятся те же силы, что когда-то разрушили его жизнь. Эдриан не хочет ввязываться, но понимает: если не поможет ей, всё повторится. Они отправляются в путь — сквозь подпольные бары, заброшенные храмы, мир, где магия притаилась в тени. За ними следят: бывшие союзники, враги, сам
Главный герой — Юма, парень, который живёт по принципу «не выделяться». Он тихий, незаметный, предпочитает оставаться в тени. Но всё меняется, когда он случайно спасает от хулиганов популярного школьного задиру — Рёта. Рёт неожиданно проникается к нему интересом. Втягивает в свою шумную компанию, где каждый — яркий, харизматичный, со своими тараканами. Там и холодноватая умница Акира, и вечный шутник Кенго. Юме приходится учиться существовать в этом мире, где эмоции бьют через край, а дружба