В городе повсюду установили новую технологию, и Леонард начинает видеть странные галлюцинации. Его преследуют образы, которые стирают грань между реальностью и кошмаром. Он вот-вот потеряет девушку, дом и работу, и теперь не может понять, что с ним происходит. То ли это стресс от рушащейся жизни, то ли побочный эффект той самой системы, которая должна была сделать город удобнее. Леонард пытается отличить правду от видений, пока его сознание не захватил страх окончательно. Вокруг всё кажется
Валь отчислен из колледжа до конца семестра. Он возвращается в родной город и въезжает к отцу, который растит его один. У Вaля два плана: написать великий американский роман и вернуть школьную подругу. Внезапная смерть друга рушит эту лёгкую схему. Двенадцатилетний брат Чарли переезжает к ним, и Валь понимает: взрослеть придётся быстро, чтобы Чарли не пришлось делать это вместо него. Теперь между амбициями начинающего писателя и заботой о мальчике, который смотрит на него с надеждой, нет места