Молодая художница Анна возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Ночью ей снится странный сон — старый дом на окраине, женщина в чёрном, детский плач. Сны повторяются, становятся навязчивыми. Она идёт по следам — и узнаёт, что в этом доме тридцать лет назад пропала девочка. Анна начинает копать. Местные неохотно говорят о прошлом, но кое-что просачивается: слухи о тайном обществе, обрядах, исчезновениях. Её друг детства, Максим, пытается отговорить — слишком опасно. Но она уже не
В небольшом провинциальном городке живёт мальчик Ваня — тихий, мечтательный, с головой в книгах. Его отец, вечно занятый на заводе, почти не замечает сына. Мать умерла давно, и Ваня тоскует по ней, особенно по вечерам. Однажды он находит старый магнитофон с плёнками — голос матери, её сказки, смех. Это становится его тайным миром. Но плёнки постепенно портятся, звук стирается. Ваня пытается спасти их, записывает на новую кассету — но голос уже не тот. Рядом — соседка Таня, девчонка с