Ночной мотоциклетный марш по пустым улицам, раскопки метро, натыкающиеся на древние фрески, парад церковной моды в Ватикане - Феллини собирает Рим из осколков собственных воспоминаний. У города нет единого сюжета, он существует как карнавальное буйство жизни, где каждая сцена - вспышка узнавания или фантазии. Художник ведёт зрителя по этим сменяющим друг друга картинам, вплетая в хаос улиц свои переживания и ностальгию. То, что кажется случайным вихрем образов, на деле оказывается бережным
В древнем лесу, куда нельзя заходить, появляется девушка. Она красива и зовёт за собой, но за её лицом скрывается древний демон Дис, который ставит ловушки на людей. Солдат с тёмным уголовным прошлым дезертирует из армии и ищет убежище в этих же глухих местах. Он привык выживать и полагаться на грубую силу, но здесь его противник не человек и не зверь. Демон не нападает в открытую. Он играет, заманивая жертву глубже в чащу, где деревья стоят стеной, а каждый шорох может оказаться шагом в