Юная Люси, выросшая в глуши Огайо, живёт в мире чёрно-белых телешоу и мечтаний. Её реальность сера, пока она не натыкается на старые фильмы Феллини — и всё переворачивается. Внезапная смерть матери оставляет её с пустотой, которую не заполнить обыденностью. Она сбегает в Италию, почти вслепую, будто во сне. Там нет карты — только инстинкт. Рим встречает её хаосом: уличные артисты, полузабытые актёры, тени прошлого. Каждый встречный — словно персонаж из той самой плёнки. Даже странный таксист
Дон Пио — священник, но прежде всего отец. Его семья — три дочери, брат-бездельник и вечно недовольная мать. Он пытается совместить служение Богу с заботами о родных, но выходит не всегда. Дочь Марта мечтает о карьере певицы, но боится разочаровать отца. Франческа скрывает беременность от всех. А младшая, Джованна, просто хочет внимания. Сам дон Пио тонет в долгах, а его брат Винченцо только усугубляет проблемы. Каждый день — испытание. То прихожане требуют чуда, то родные втягивают в скандалы.