В маленьком городке происходит серия жестоких убийств. Полицейский Ло Фэй, измученный прошлыми неудачами, берется за дело. Он замкнут, почти не говорит — только наблюдает, анализирует. Его напарник, молодой и горячий Чжуан Вэньцзянь, верит в интуицию и порыв. Они — противоположности, но вынуждены работать вместе. Преступления связаны с давней трагедией: семь лет назад погибла девочка. Ло Фэй чувствует — убийца мстит за что-то. Он копает глубже, сталкивается с равнодушием системы, ложью
В маленькой деревне, затерянной среди гор, живёт мальчик Чун Цзы — тихий, мечтательный. Он помогает отцу-гончару, но мысли его далеко: он грезит небом, птицами, свободой. Однажды в их дом приходит весть — старый мастер из города ищет учеников для тайного ремесла: создания воздушных змеев, которые умеют петь. Чун Цзы уходит учиться. Тяжёлая работа, строгие правила. Мастер Ли — суров, но в его глазах сквозит боль: когда-то он сам потерял голос, пытаясь создать совершенный звук. Чун Цзы упрямо