В маленьком городке, затянутом снегом, за несколько часов до Рождества переплетаются судьбы. Эмма, уставшая медсестра, находит в сугробе потерянный кошель — внутри фотография ребёнка и билет на поезд. Она решает вернуть, не зная, что владелец — Джейкоб, бывший музыкант, который едет проститься с умирающей матерью. Тем временем Лена, хозяйка кафе, обнаруживает на пороге замёрзшего подростка. Он молчит, но в кармане у него письмо — адресовано отцу, которого он никогда не видел. А в это время
Молодой парень, Лёха, живёт в провинции — работает таксистом, пьёт с друзьями, мечтает уехать, но всё как-то не складывается. Его жизнь — цепь мелких провалов: то машину разобьёт, то с девушкой поссорится, то в долги влезет. Однажды он встречает Катю — она приезжает из Москвы, скрываясь от прошлого. Они сближаются, но Лёха не знает, что за ней идёт опасный человек. Параллельно — его отец, Сергей, бывший военный, пытается наладить контакт с сыном, но слишком поздно понимает: Лёха уже на краю.