В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт паренёк по имени Йоско. Он мечтает стать певцом, но вокруг — только серые будни, работа в порту да пьяные отцы. Однажды он слышит по радио голос девушки — чистый, как родник. Это Катя, певица из столицы. Йоско бросает всё и едет за ней. В городе — шум, толкотня, чужие лица. Он ищет Катю, но она словно призрак: её голос везде, а саму её не найти. Встречает музыкантов, бродяг, сумасшедших — все хотят чего-то, но никто не знает чего. Они наконец
Драматург Николай Максудов пишет пьесу о Понтии Пилате и Иешуа, но в советской Москве 1920-х его видение библейских событий никому не нужно. Критики и директор театра дружно отвергают текст, и только Маргарита, его возлюбленная, различает в нём гений. Пока Максудов отчаянно пытается быть услышанным, в городе появляется таинственный иностранец Воланд со свитой. Он представляется профессором чёрной магии и явно неравнодушен к судьбе автора. За отказом театра и травлей критиков вскоре последует