В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт паренёк по имени Йоско. Он мечтает стать певцом, но вокруг — только серые будни, работа в порту да пьяные отцы. Однажды он слышит по радио голос девушки — чистый, как родник. Это Катя, певица из столицы. Йоско бросает всё и едет за ней. В городе — шум, толкотня, чужие лица. Он ищет Катю, но она словно призрак: её голос везде, а саму её не найти. Встречает музыкантов, бродяг, сумасшедших — все хотят чего-то, но никто не знает чего. Они наконец
В Москве 1930-х появляется таинственный Воланд — чёрный маг, окружённый странной свитой: кот Бегемот, палач Азазелло, рыцарь Коровьев. Они сеют хаос, разоблачая алчность и трусость людей. Параллельно — история Мастера, писателя, сожжённого страхом и отчаянием. Его роман о Понтии Пилате и казни Иешуа переплетается с реальностью. Маргарита, его возлюбленная, готова на всё, даже стать ведьмой, чтобы спасти его. Всё смешивается: прошлое и настоящее, правда и мистика. Пилат мучается веками за